1、通过公司的专业化培训，为个人客户群体提供专业化顾问式财务风险服务；按时完成公司交办的工作任务，并辅导辖下成员开拓市场及维护客户
2、结合客户的整体财务状况和风险承受能力，为其制定全面而个性化的财务规划方案，包括投资策略，税务规划等。
3、根据客户需求，为其设计和规划个性化，综合化的养老方案，解决退休后理财，保险问题。
4、为客户链接养老资源，医养结合的养老社区，为客户提供全面的养老服务规划